FOSS 政府政策/策略

 FOSS 政府政策 

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前言 — 序言 — 致謝 — 概述 — 簡介 — FOSS 的戰略重要性 — 為什麼需要 FOSS 政策? — 政策制定方法 — 策略 — 跨部門關注 — 結論 — 詞彙表 — 有用資源 — 關於作者 — 關於 APDIP — 關於 IOSN

有許多策略可以實現任何可以想象的政策目標。每種策略都有其自身的優缺點。本節討論影響策略制定的因素，以及一些更常用的策略及其優缺點。

在沒有仔細考慮當地環境的情況下，不應採取和實施任何策略。語言、經濟發展、法律環境和文化態度等問題可能會使特定策略無法實現。

迄今為止，世界各地透過政府採購推廣 FOSS 的策略可以分為四大類。它們是

1. 強制使用 FOSS
2. 優先使用 FOSS
3. 強制使用開放標準
4. 最佳價值

強制使用 FOSS

這是最激進的方法，因為它強制政府部門使用 FOSS 系統。在一些國家，這意味著要替換所有現有的專有基礎設施，這涉及到巨大的實施和培訓成本。儘管已經提交了許多關於這方面的提案（立法或其他），但到目前為止，只有少數提案透過。高昂的成本和風險是這種方法的主要障礙。

其他國家選擇了一種不太痛苦的方式，即強制所有新採購使用 FOSS。這種較為保守的方法比較常見。強制改變部分基礎設施使用 FOSS 的國家包括巴西（所有系統的 80%）、 韓國（所有系統的 20-30%） 和泰國。

這種方法極大地促進了當地經濟中的 FOSS 使用和能力。然而，批評人士指出，這樣做是以犧牲專有軟體行業為代價的。某些經濟發達國家還批評這種政策是保護主義的，違背了自由貿易的精神。中國有一項政策，禁止在政府辦公室使用外國軟體。 這並非強制使用 FOSS，但它具有強大的刺激作用。該政策將本地打包的 FOSS 系統視為本地軟體，即使國際 FOSS 社群生產了其大部分元件。

優先使用 FOSS

認識到將整個政府基礎設施切換到 FOSS 的困難，許多政府已經透過在新的採購中優先選擇 FOSS 解決方案來緩和他們的方法。當所有傳統的商業措施相等（功能、TCO、風險、穩定性等）時，FOSS 解決方案的選擇是出於對社會效益的認可，而這些效益很難量化。

這種方法的優點是實施更容易，風險更低。它也更靈活，允許根據具體情況進行採購決策，考慮當地開發者缺乏等因素。然而，較弱的授權可能不足以抵消專有軟體在已有專有系統的情況下所享有的優勢。

優先使用 FOSS：南非

南非 OSS 策略的第 10.1 節和 10.2 節規定

當分析表明 OSS 是合適的選擇時，政府將實施 OSS。選擇軟體解決方案的主要標準將始終是提高政府向公民提供服務的效率、效力和經濟性。

OSS 提供了重大的間接優勢。當 OSS 和 PS（專有軟體）的直接優缺點同樣強大，並且具體情況下的環境不使其變得不合適時，優先選擇 OSS 會更好。

可以從以下地址獲得完整的策略：

http://www.oss.gov.za/docs/OSS_Strategy_v3.pdf

強制使用開放標準

強制使用開放標準 通常對 FOSS 系統有補充作用。軟體供應商鎖定使用者最有效的方法之一是使用專有標準。由於缺乏互操作性，FOSS 系統在以專有軟體為主的環境中處於劣勢。強制使用開放標準將平衡競爭環境，並引入更多競爭，不僅是在專有軟體和 FOSS 之間，而且是在不同的專有軟體解決方案之間。然而，這通常需要修改仍然使用專有標準儲存的程式和舊版文件。

開放標準倡導者通常針對的兩個領域是文件和Web 標準。文字文件和電子表格通常儲存在專有格式中，如果沒有相應的專有軟體，可能無法檢索，從而阻礙了資訊的自由交換。專有、封閉的 Web 標準很具有諷刺意味，因為全球資訊網主要基於開放標準。然而，同一供應商的單個 Web 瀏覽器及其配套的 Web 開發工具的占主導地位，導致許多網站使用非標準相容的 HTML 標籤建立，這些標籤只能使用 Internet Explorer 訪問，即使將這些網站跨平臺只需很少的努力。

強制使用開放標準：美國馬薩諸塞州聯邦

聯邦立場

• 有效且高效的政府服務交付需要系統整合和資料共享。
• 必須根據總擁有成本和對聯邦的最佳價值來進行技術投資。基於開放標準的元件化軟體開發允許更具成本效益的“構建一次，多次使用”方法。
• 開放系統和規範通常成本更低，更容易獲取、開發和維護，並且不會導致供應商鎖定。

政策宣告

• 所有潛在的 IT 投資將符合企業技術參考模型當前版本中引用的開放標準。
• 將審查現有的 IT 系統以瞭解其與開放標準的相容性，並在適當的情況下進行增強以實現與開放標準的相容性。當現有系統要退役或需要重大增強時，將選擇開放標準解決方案。

可以在以下地址檢視馬薩諸塞州聯邦的企業開放標準政策：

http://www.state.ma.us/itd/openstandards.htm

在某些情況下，強制使用開放標準最初將阻止某些專有軟體供應商參與，直到他們在其產品中新增對開放標準的適當支援。

對開放標準的重視程度在 ICT 行業和基礎設施成熟的國家最為強烈。歐洲聯盟、英國、美國內的某些州和紐西蘭 是支援開放標準的政府之一。

最佳價值

這種方法主要關注 FOSS 的經濟價值，淡化了大規模採用 FOSS 的國家和社會效益。這種方法爭議最小，是大多數國家採用的標準政策。

然而，由於 FOSS 相對較新且缺乏普遍認識，人們呼籲立法或政策將 FOSS 明確置於與成熟且信譽良好的專有軟體相同的競爭環境中。在美國州一級啟動了多項立法舉措，但迄今為止，沒有一項透過。任何明確要求將 FOSS 與專有軟體平等對待的政策或立法都遭到專有軟體公司的強烈反對，並遭到強烈遊說反對。

發展水平

首先也是最重要的因素是，經濟發展水平和 ICT 基礎設施極大地影響著所採用的策略。根據一個國家是否已經擁有現有的基礎設施，適當的策略會發生顯著變化。

相對發達的國家通常擁有現有的 ICT 基礎設施和訓練有素的技術人才庫。基礎設施和技能通常建立在專有系統上，這在幾個方面帶來了重大問題

制度阻力

由於決策者熟悉他們特定版本的專有軟體，並且他們的技能都紮根於這個系統，因此任何 FOSS 政策都可能遇到強烈的阻力。任何機構都抵制變革，ICT 部門也不例外。在新的採購中，決策者更有可能傾向於繼續使用與他們遺留系統相同的技術，並且對新技術（包括 FOSS 系統）持偏見。

遷移成本

由於遺留系統已經到位，實施 FOSS 系統最終將涉及遷移現有的系統。遷移有時甚至比從頭開始實施系統更昂貴。這是由於重新培訓成本以及將資料從專有資料格式遷移或與沒有考慮與其他系統互操作性的遺留系統進行互動的難度。即使在最小程度的計算機化環境中，將簡單的文字處理文件從專有資料格式移動到開放標準也可能是一項艱鉅的工作。

不相容性

即使考慮全面遷移到 FOSS 系統，也會有一段 FOSS 和專有系統必須和平共處的時間。不幸的是，專有軟體的常見策略是使其系統與其他系統（無論是競爭對手的專有軟體還是 FOSS 系統）不完全相容。在某些情況下，這種不相容性相對較小（例如，格式奇怪的文字文件）。但在其他情況下，資料交換可能非常複雜。

因此，當現有基礎設施有限時，實施 FOSS 基礎設施或至少建立一個 FOSS 友好環境要簡單得多。

對於相對發達的國家，FOSS 政策問題往往集中在遷移策略、開放標準、新採購和共存問題上。相對不發達的國家則側重於能力建設和法律問題，以確保他們從一開始就建立的 FOSS 友好基礎設施。

政策和法律環境

大多數國家都擁有現有的政策和法律體系。由於專有軟體開發模式是直到最近才占主導地位的模式，因此現有的政策和法律通常有利於專有軟體。在某些情況下，這可能意味著某些政策或法律為 FOSS 創造了一個敵對的環境。

許多國家發現他們必須重新審查並經常調整現有的政策和法律，以使它們與他們的 FOSS 目標保持一致。通常，這些變化不僅發生在 ICT 部門，而且發生在其他部門，例如版權、專利、行業促進和教育。對於一些更常見的問題，請參閱本入門指南後面的“跨部門關注”部分。

直接解決這個問題的國家，經常會組建工作組或委員會，以確定不同的問題，並與相關政府機構合作解決問題。這通常涉及提高認識和教育政府其他部門的政策制定者的過程。達成共識往往是一個漫長的過程，政府最高層的支援有利於 FOSS。

能力發展

許多發展中國家注意到，其經濟中嚴重缺乏 FOSS 能力阻礙了主要 FOSS 專案的實施。發展中國家的任何重大 FOSS 政策都將涉及建立一個當地 FOSS 專家和公司庫，以支援該國 FOSS 專案和使用者

FOSS 能力發展的策略有幾個重點領域

傳統教育

從小學到大學的傳統教育體系通常可以成為 FOSS 的絕佳培訓場所。這個部門的策略很多，無法詳盡列舉。一些更常見的策略包括

安裝了 FOSS 的計算機實驗室

諸如此類的專案已在包括巴西、蒙古、西班牙和泰國在內的各個國家開展。在某些情況下，最初的目的不是為了培養 FOSS 能力，而是為了培養ICT 能力。FOSS 系統被用來降低支出，但這也有額外的優勢，即相對輕鬆地將整整一代學生介紹給 FOSS。蒙古等國報告說，學生在學習和使用 FOSS 系統方面沒有困難。實施這樣的舉措需要該國內部的最低 FOSS 能力水平來支援學校計算機。否則，一些學校可能會發現他們的計算機沒有被使用，正如果阿學校專案所經歷的那樣。

確保課程是供應商中立的

如今，許多學校（甚至大學）的ICT 素養和計算機科學課程都是針對特定的專有軟體套件編寫的。透過確保 ICT 概念的教學與供應商特定的技能分離，可以實現更公平的競爭環境。在大多數情況下，ICT 技能可以在許多平臺上教授。例如，基本的 ICT 素養技能，如電子郵件、網頁瀏覽和文字處理，可以在多個專有平臺和 FOSS 平臺上教授。讓學生體驗某個特定概念的兩種不同實現（一個專有，一個 FOSS）甚至可能對學生有利，以確保學生學習靈活的技能，這些技能可以很容易地從一個系統轉移到另一個系統。這確實給教育工作者和學生帶來了額外的負擔。

一些大學以其畢業生畢業後可能更有生產力為由，為他們教授與特定軟體包相關的技能辯護。但是，教育工作者和政策制定者應該記住，大多數軟體系統都有非常短的生命週期。今天教授的軟體包通常在五年內就會過時，而沒有學習廣泛、易於轉移的概念的畢業生將會過時。

獎學金/創新獎

這些是對為 FOSS 開發做出貢獻的學生給予的相對較小的經濟獎勵。這些獎項旨在更多地鼓勵和認可他們的成就，而不是經濟上的支援，從而提高對 FOSS 的認識和興趣。這反過來將導致正規教育體系中出現更多熟練的 FOSS 從業人員。此類獎項已在印度等地實施，但現在評估此類計劃的長期成果還為時過早。

認證和再培訓計劃

大多數政策，尤其是那些具有短期目標的政策，通常也包含認證和再培訓部分。與從頭開始透過正規教育體系培訓新人員相比，對已經具備技能的技術人員進行再培訓通常需要更少的時間。

再培訓計劃可以是大學晚上課程的一部分，也可以是專門設立的培訓中心的課程。亞太地區的一些舉措將政府補貼的 FOSS 培訓作為失業或裁員工人的再培訓福利的一部分。

還建議制定認證計劃來補充再培訓工作。認證確保所有技術人員在被允許實施 FOSS 專案之前都具備一致且足夠的技能水平。這些最低標準對於確保初始 FOSS 專案不會因缺乏合格人員而失敗是必要的，從而為未來的專案樹立良好的印象。

建立認證計劃從頭開始（這是一項非常重要的任務）的另一種方法是利用全球公認的認證計劃之一。針對 GNU/Linux（這只是整個 FOSS 運動的一個子集）的兩個著名認證計劃是 Linux 專業人士協會 的認證（LPIC）和 Red Hat 的 Red Hat 認證工程師（RHCE）計劃或 Comptia Linux+

LPIC

LPI 是一個非營利組織，負責管理一個與發行版無關的考試。LPI 透過多項選擇考試和一些填空考試來測試最常用的 Linux 技能。中立而非特定供應商的方法有其優點。一級需要參加兩場考試，費用為 300 美元（美元）

Comptia Linux + 也由一個非盈利組織運營，它是一個單一的考試。他們近年來更新了考試

BSD 考試也可用，價格僅為 75 美元，用於一項考試，該考試僱傭了心理測量師

培訓：巴基斯坦

巴基斯坦 正在其電子政務培訓專案中，對多達 10,000 名終端使用者和 1,000 名系統管理員進行 FOSS 應用程式和系統的培訓。培訓將重點放在主要城市聯邦和省級政府的員工身上。

該培訓計劃旨在透過在公共部門有效使用資訊通訊技術來提高公共服務水平和質量，其獨特之處在於它涵蓋了專有軟體（Microsoft Windows 和 Office）和 FOSS（GNU/Linux、OpenOffice.org）應用程式。然後，受訓人員可以比較並選擇不同的系統。

更多資訊可以在以下網站找到

http://pcb.gov.pk/project/project.asp

RHCE

這項考試主要集中在 Red Hat 的 Linux 發行版上，但很大一部分技能可以輕鬆地轉移到不同的 FOSS 發行版之間。RHCE 還包括一個動手實踐考試，涉及實際設定 GNU/Linux 系統。LPI 目前不提供實踐考試部分。但是，RHCE 專注於單個 Linux 發行版，並且價格昂貴得多。

這兩個組織都願意在本地化他們的考試方面進行合作，因此語言問題不是主要問題。

其他提供認證計劃的組織包括 CompTIA，其 Linux+ 認證和 SuSE，其認證工程師計劃。

FOSS 能力中心

許多 FOSS 政策的共同策略是建立一個 FOSS 能力/研究/相容性中心，執行各種功能

• 提高 FOSS 的意識和推廣。
• 在電子政務中實施試點專案。
• 記錄 FOSS 使用的當前最佳實踐。
• 為政府機構提供技術支援。
• 為終端使用者和技術人員提供培訓。
• 彙總有關 FOSS 的新聞和資源。

這些中心通常是 FOSS 能力的核心，支援在全國其他地方，尤其是在公共部門，發展能力。在較大的國家，可以建立多箇中心，每個主要大都市地區一箇中心。

FOSS 能力中心：馬來西亞
馬來西亞 在公共部門實施 FOSS 的總體規劃包括建立開源能力中心 (OSCC)。目標活動列在下面。更多詳情請訪問：http://opensource.mampu.gov.my/
政策和指南	制定 OSS 政策、指南和標準，以促進 OSS 的實施
知識庫	維護知識庫，用於共享知識和經驗
推廣和意識	提高意識，推廣 OSS 和 OSCC
培訓和認證	為公共部門人員開展和協調 OSS 培訓和認證計劃
技術支援	促進、協調、建議和協助政府機構實施 OSS
研究與開發	開展、促進、協調和監測 OSS 研究與開發計劃

研究

一些政策要求由公共資金資助的研究產生的軟體應在 FOSS 許可下發布。其理由是公共資金的成果應由整個社會自由享用。在 FOSS 許可下發布它將確保這一點，而不是一些國家傾向於將公共資金資助的研究進行專利並許可給商業組織以將其商業化。

美國 的情況在原則上是相似的：美國各部門建立的大多數軟體都發布到公共領域，供所有人使用和利用。由於這種情況已經存在多年，因此一些結果非常有趣。由退伍軍人管理局釋出的 VISTA 醫院資訊系統是一個廣泛使用的 FOSS 系統，在世界各地數百家醫院執行，每家醫院節省了數百萬美元的軟體成本。世界各地的 生物資訊學 領域很大程度上依賴於 美國國家生物技術資訊中心 (NCBI) 建立的軟體。

在這兩種情況下，主要受益者都是該國本身的公民，因為採用通常在那裡最快。但好處已經遍及全球。

一些批評這種舉措的人說，在 FOSS 許可下發布研究對私營部門不公平，因為這將阻止對該研究的商業化。然而，這種批評只適用於 52 多個 FOSS 許可證中的一兩個。有各種各樣的許可證特別對企業友好，其中一些甚至是由公司建立的，例如 Sun、IBM 或 Apple。決定研究的適當許可證最好留給當地法律專家。

FOSS 作為一個行業

作為對傳統專有軟體行業的挑戰，FOSS 可以成為當地經濟的重要貢獻者。像 IBM 和 Red Hat 這樣的大型跨國公司，以及無數的中小型公司，如 MySQL AB、Digital Creations 和 Trolltech，都透過專注於 FOSS 創造了豐厚的利潤。

雖然像 微軟 這樣的大型傳統專有軟體公司不太可能採用 FOSS 模型，但基於 FOSS 的充滿活力的資訊通訊技術行業是完全可能的，幾個國家已經開始實施政策舉措，鼓勵 FOSS 行業。

在許多發展中國家，沒有足夠的本地能力來正確支援整個經濟中廣泛的 FOSS 使用（或任何型別的資訊通訊技術使用）。因此，FOSS 政策可以而且應該與建立和發展 中小型企業 (SME) 相結合，以提供支援服務。結合 FOSS 政府採購策略，這可以創造一個充滿活力的生態系統，擁有強大的供求關係。

政府可以採用幾種策略來鼓勵中小企業中 FOSS 的增長，如下所述。

提高意識

中小企業通常無法獲得大型公司擁有的豐富資訊資源，他們可能不知道 FOSS 的全部益處。提高意識的活動，如會議、研討會和培訓課程，將幫助中小企業充分利用此資源並將其納入其組織策略。

政府採購

雖然政府採購已被視為在國家內部推廣自由和開源軟體 (FOSS) 的一種通用方法，但它也可以作為促進中小企業的工具。大多數政府採購合同規模太大，中小企業無法競爭，這通常會使它們處於競爭劣勢。然而，一些政府（尤其是美國，以及在較小程度上英國）要求政府合同的特定百分比必須由中小企業執行，或者由最終中標者分包給中小企業。

這些舉措促成了大型企業與中小企業之間的強大合作關係，並幫助相當數量的中小企業發展到能夠與其所在國家的大型企業競爭的規模。

稅收激勵

除了透過公開採購直接創造需求之外，政府還可以透過提供稅收減免等激勵措施，提高 FOSS 對中小企業的吸引力。新加坡等國家為使用GNU/Linux 作業系統的公司提供減稅政策。 保證的成本節約使 FOSS 系統對中小企業更具吸引力。

信貸/財務援助

在極少數情況下，政府可以選擇透過貸款、貸款擔保、種子資金、風險投資基金和其他融資方式來支援當地 FOSS 公司。假設當地經濟對 FOSS 產品和服務有足夠的需求，政府的支援可以減少創業和經營成功的 FOSS 企業的財務障礙，特別是在中小企業中。

許多國家都制定了針對小企業的信貸計劃。例如，美國的小型企業管理局 (SBA)。自 1958 年以來，SBA 已向小企業主提供了超過 300 億美元的資金，以支援美國充滿活力的中小企業行業的發展。 可以採用這些計劃的修改版本來幫助 FOSS 中小企業。